À PROPOS

D.Mas  Patrimoine


Le conseiller en gestion de patrimoine vous apporte des réponses juridiques, économiques et fiscales.

Il vous propose des solutions personnalisées pour optimiser la détention de votre patrimoine privé.

Il vous accompagne dans la mise en place et le suivi des préconisations

Je suis libre de choisir mes partenaires financiers et immobiliers, ce qui me permet de vous conseiller en toute impartialité dans vos projets en mettant à votre service mon expertise en gestion patrimoniale .

Mon métier
Ma Mission

Vous accompagner dans la construction et le développement de votre patrimoine, optimiser économiquement et fiscalement sa détention.

Anticiper et préparer la transmission de votre patrimoine privé et professionnel.

Vos Garanties

 

Adhérente aux organismes de tutelle réglementaires ANACOFI CIF (contrôlée par l’AMF) et l'ORIAS ( contrôlée par l’ACPR),je suis soumise à un contrôle régulier ce qui vous garanti un conseil rigoureux et éthique toujours orienté dans votre intérêt.

 

J’exerce dans un cadre contractuel définissant clairement mes missions, mes prestations, mes engagements et mes modes de rémunérations (honoraires et/ou commissions): document d'entrées en relation, lettre de mission, compte rendu de mission et rapport d'adéquation , suivi, questionnaire client, profil de risque.

Votre interlocutrice
"L'expertise optimise

  La maîtrise sécurise

  L'accompagnement tranquillise"

Dolorès Mas

dmaspatrimoine@orange.fr | Tél : 06 77 79 96 30

  • D. U Gestion du Patrimoine de Clermont Ferrand

  • Conseil en Gestion de Patrimoine Certifiée

  • ANACOFI-CIF

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Carte de transaction immobilière, n° CPI 850012016000003436 délivrée le 20.01.2016 par la CCI de la Roche sur Yon .

Contrat RCP 127128672 souscrit auprès de la MMA , adhérent 194235.

Absence de garantie financière, non détention de fonds. 

 
N'hésitez pas à me contacter