Mes solutions digitales spécialisées

Pour satisfaire aux attentes de mes clients, je me suis doté d'outils digitaux pour garantir un traitement rapide et sûr à chacune de leur demande

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Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé sur les métiers du conseil financier et patrimonial, présent auprès de nombreux acteurs de la profession. Harvest a un savoir-faire inégalé dans la modélisation de calculs basés sur des réglementations juridiques, fiscales, sociales et économiques,  il propose des solutions dédiées à mon activité : bilan patrimonial, vente de produits financiers (épargne, retraite, prévoyance, assurance vie, fiscalité, immobilier...), gestion de la relation client, agrégation et suivi des portefeuilles, conformité réglementaire.

Son utilisation me permet de conserver une veille réglementaire et juridique permanente et de répondre rapidement à chaque demande ( situation des contrats, arbitrages, simulations, etc).

 Fidroit est une base de données juridiques et fiscales mise à jour en temps réelle, indispensable pour délivrer un conseil sérieux. 

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