SERVICES

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LE CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE 

Accompagner le développement global du patrimoine des particuliers, des dirigeants d’entreprise et des professions libérales, grâce à la mise en oeuvre spécifique de mon savoir-faire.

•  Constat : Analyse globale de votre patrimoine, étude de vos besoins en terme d’objectifs et de contraintes.

•  Solutions : Élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées.

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LE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 

Analyse de votre profil investisseur et mise en place de l’allocation adaptée :

•    Choix des marchés

•    Choix des enveloppes fiscales (PEA, contrats d'assurances vies, comptes titres)

Expertise produits

•    Sélection des produits

•    Sélection des fournisseurs et partenaires

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LE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 

•  Recherche de plus-value à long terme grâce à notre sélection de produits

•  Utilisation des différents dispositifs fiscaux ( Malraux, Monuments Historiques, Déficits fonciers, PINEL, LMP/LMNP)

•  SCPI ( Pierre Papier)*

•  Investissement en démembrement de propriété

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LA RETRAITE ET LA PREVOYANCE

•  Retraite : 

Pour le particulier : Contrats retraite PERP, dépendance, rente suivie, rente universelle...

Pour le chef d’entreprise : MADELIN, art 83...

•  Prévoyance :

Pour le particulier : Assurance de prêt (ADI) Capital décès / invalidité

Pour le chef d’entreprise : Garantie HOMME CLEF, Garantie ASSOCIES

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L’ASSISTANCE AUX DÉCLARATIONS FISCALES

Impôts sur le revenu, Revenus fonciers, IFI

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