SERVICES
LE CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE
Accompagner le développement global du patrimoine des particuliers, des dirigeants d’entreprise et des professions libérales, grâce à la mise en oeuvre spécifique de mon savoir-faire.
• Constat : Analyse globale de votre patrimoine, étude de vos besoins en terme d’objectifs et de contraintes.
• Solutions : Élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées.
LE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Analyse de votre profil investisseur et mise en place de l’allocation adaptée :
• Choix des marchés
• Choix des enveloppes fiscales (PEA, contrats d'assurances vies, comptes titres)
Expertise produits
• Sélection des produits
• Sélection des fournisseurs et partenaires
LE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
• Recherche de plus-value à long terme grâce à notre sélection de produits
• Utilisation des différents dispositifs fiscaux ( Malraux, Monuments Historiques, Déficits fonciers, PINEL, LMP/LMNP)
• SCPI ( Pierre Papier)*
• Investissement en démembrement de propriété
LA RETRAITE ET LA PREVOYANCE
• Retraite :
Pour le particulier : Contrats retraite PERP, dépendance, rente suivie, rente universelle...
Pour le chef d’entreprise : MADELIN, art 83...
• Prévoyance :
Pour le particulier : Assurance de prêt (ADI) Capital décès / invalidité
Pour le chef d’entreprise : Garantie HOMME CLEF, Garantie ASSOCIES
L’ASSISTANCE AUX DÉCLARATIONS FISCALES
Impôts sur le revenu, Revenus fonciers, IFI